Eigentlich steht einer Reise nach Drachenfaltarien mit dem Zweck, die große Liebe zu finden, nichts mehr im Weg: Der Brömmel ist bereit, Hillary hat sich seelisch-moralisch auf ein neues Abenteuer vorbereitet und Geraldine von Zitzewitz konnte Teleportationskapseln besorgen. Leider ist die, um die es eigentlich geht – Maria Papillon – verschwunden. Sie hat sich zu einem Lichtpunkt geniest und alle mit einer großen Frage zurückgelassen: Traut sich unser Drachenfalter plötzlich nicht mehr zurück in die Heimat? Hillary und unsere verrückte Erfinderin müssen sich ohne Maria auf den Weg machen und improvisieren. Unterstützt werden sie von zwei Meistern der musikalischen Improvisation: Martin Hybler und Jana Kubánková. ‎